ในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่น เพื่อต่อสู้กับองค์กรสายลับหมายเลข 76 ของรัฐบาลหวังหุ่น กองบัญชาการทหารจึงได้จัดตั้งชั้นเรียนฝึกพิเศษซินอันขึ้น Chen Kehai และ Fang Li เพื่อนสมัยเด็กของพี่น้องผู้ชนะเลิศความรัก ไปด้วยกันโดยหวังว่าจะต่อต้านญี่ปุ่นและกอบกู้ประเทศ อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวของภารกิจทำให้เฉินและฟางต้องแยกจากกัน สองปีต่อมา Chen Kehai ซึ่งแอบเข้าร่วมพรรคคอมมิวนิสต์กลับมาที่เซี่ยงไฮ้และแทรกซึมเข้าไปในหมายเลข 76 เพียงเพื่อจะพบว่า Fang Li อยู่ฝั่งตรงข้ามของเขาแล้ว เวลาที่พี่น้องกลับมาพบกันอีกครั้งก็เป็นเวลาที่พวกเขาเลือกเส้นทางเช่นกัน เมื่อต้องเผชิญกับบุคลิกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากของ Chen Kehai Fang Li ได้ทดสอบเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกและถึงกับหลอกให้เขาระบุตัวตนของ Chen Kehai Chen Kehai อยู่ในค่ายศัตรู ล้อมรอบด้วยเสือและหมาป่า เมื่อเผชิญกับสิ่งล่อใจและวิกฤติครั้งแล้วครั้งเล่า เขาไม่เกรงกลัวต่ออันตราย เปลี่ยนอันตรายเป็นความปลอดภัย และส่งมอบข่าวกรองอันมีค่าให้กับองค์กร แต่เขาพบว่าตัวตนของฟาง ลี่นั้นดูไม่ง่ายเลย หมอกแห่งสงครามค่อยๆ จางหายไป และอดีตเพื่อนร่วมชั้นและคนสนิทเหล่านี้จะเผชิญกับการประลองครั้งสุดท้ายเพื่อความเชื่อร่วมกัน