เรื่องราวของเผ่าหมาป่าโบราณที่ล่มสลายไปเมื่อ 18 ปีก่อน ต่อมาหลายปีพลังหมาป่าก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง "หลิงหลง" ได้บังเอิญพบกับ "เหยียนชิง" คุณชายรอง ตระกูลเหยียน และไม่ค่อยถูกชะตากันมากเท่าไหร่ ต่อมาได้เกิดการฆาตกรรมขึ้น ซึ่งผู้ตายทุกคนล้วนเกี่ยวข้องกับหลิงหลง ทำให้เหยียนชิงสงสัยในตัวนางเป็นอย่างมาก เขาจึงเสนอให้นางมาร่วมมือช่วยกันไขคดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ แต่เมื่อนางเข้าใกล้เหยียนชิง นางมักจะมีอาการแปลก ๆ ไม่สามารถควบคุมร่างกายและจิตใจของตนเองได้ ราวกับเป็นหมาป่าอันโหดเหี้ยม